一架日本水上飞机在一万英尺的高空穿过云层，直接飞向长崎。十分钟前，佐世保的海军航空队基地收到报告说，附近的长崎遭到“大轰炸”。飞机驾驶员是二十岁的士官候补生，他是擅自驾机前往调查的。候补生小松曾从短波无线电里听到陈绍轰炸东京一事。这次说不定也是一颗原子弹。
飞机从云层里钻出来，遇到一根巨大的黑烟柱。上面，“象一个怪物的脑袋”，有一个不断胀大的大圆球，还象万花筒那样改变着颜色。再飞远一点后，小松才明白，那五光十色的颜色是太阳光线造成的幻觉。他开始绕烟云盘旋，下面的一切都看不见。他对两个同伴喊道，“咱们从云里冲过去！”
烟云好象炉火。小松拉开驾驶室的舱盖，伸出戴着手套的手——他觉得好象把手伸进了热蒸汽，忙把手缩回来，关好舱盖，发现手套上粘满“粘粘糊糊的尘土”。有个同伴喊了一声，兵曹长梅田在呕吐。天空越来越黑，热度越来越高。第三人是候补生富村，他打开了窗户透气。一阵热风扑在他脸上。他尖叫了一声，马上关住窗户。此时，飞机重新飞进阳光底下。他们的脸全都蒙了一层灰色的尘土。
小松的脑袋悸动发胀，他克服自己的恶心，盘旋下降。下面，长崎已是—团大火，浓烟滚滚，他减速低飞以便拍摄照片，但地上的热浪迫使他向港湾飞去。他打算在港内降落，然后步行进城继续探索。
两年后，小松等人皆都死于癌症。
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