野心勃勃的玛丽, 一边歆羡着南边高配版苏格兰，一边毫不客气的给对手伊丽莎白送“温暖”。
1561年夏，她通过不懈努力, 终于把约翰·诺克斯这位大神给“送去了英格兰”。
为了维护自己宽宏大量的君主形象，也为了她“君权至上、宗教和解”政策的一惯性，玛丽当然不会轻易动用暴力驱逐。但是, 自1560年冬起, 她颁布了一系列针对性法令, 围追堵截, 限制行动, 意图铲断诺克斯的公开集会、布道宣讲之路。
对, 高贵宽容的苏格兰女王, 甚至没有直接宣布诺克斯的“长老会”为“非法”。她只是要求士兵保护天主教堂，严厉对待暴徒，把普通人一点点同那些狂热教众分开。
被玛丽泼够了冷水的诺克斯，十分愤怒。可他如今信徒数量不足，又没获得地方领主的足够支持，难以领导一场轰轰烈烈的“起义”。偏偏，他的自尊心，并不允许他去搞阴谋暗杀。于是，这位新教导师, 过得愈发痛苦。
这时候, 他的“资助人朋友”、“托克”从英格兰来信了。他说，那儿的女王, 是真正的新教徒, 笃信日内瓦那边的教义, 不赞同天主教繁文缛节, 加尔文的弟子很可能获得伊丽莎白的青睐。所以，他鼓励诺克斯，去那里开拓新事业。
第二封信，按照玛丽的授意，写得更露骨了。“托克”跟诺克斯剖析，以邻国地域之广，人口之众，他很容易在那里发展忠实信徒。届时，他可以英格兰为基地，越过边境，解放苏格兰。而且，新教女王对天主教应有天然的仇视，定会鼓励他的举动。
第三封信，则是举着其导师加尔文的经历作例子——那个法国人，受国君迫害后，来到瑞士日内瓦，建立了一个大型新教教区；而后，以他坚强的意志和明智的领导，遥控引导法兰西本土的胡格诺信徒，继续发展壮大。
其实，玛丽认为，这些个理由，都不是很站得住脚。但是，管他逻辑不逻辑，总要哄哄诺克斯再说。
结果，他还真上当了。
当苏格兰女王得知祸头子竟主动离境、前往英格兰，她诚心诚意在胸前划了好多个十字。
——去吧，去吧，离开苏格兰，带走你的宗教狂热，还我一个安定清静的王国。
——去吧，去吧，到英格兰，去“迫害”那里的天主教徒，让他们领悟苏格兰的“好”，让他们渴望一个“坚持旧教”的君主吧。
为庆祝那个顽固加尔文信徒的离开，玛丽甚至开了好几场舞会。这半年里，她过得比以前压抑多了——那个古板狭隘的约翰·诺克斯，憎恶一切日常生活中的欢乐；他认为音乐、舞蹈、诗歌，这些美的存在都是魔鬼的诱惑；他紧盯着爱丁堡的宫廷，时不时抨击女王沉迷享乐。
因为新教徒的严厉措辞和尖锐批评，使得不像女王那般心志坚定的人们滋生畏惧；而他们的退缩，也部分影响了玛丽的兴致。
现在讨厌鬼走掉，玛丽和她的玩伴们，就比较能安心的娱乐了。
宫廷侍仆、法国诗人夏特里亚尔，曾模仿他的前辈龙萨，兴致勃勃给女王写下不少温柔多情的颂歌。骑士对女主人的爱慕多么寻常啊！四玛丽都被他高涨的浪漫所打动，她们和女王一起，默许他略显唐突的殷勤，近来还接受他的建议，模仿法兰西，在宫内演出了一场“假面”喜剧。
这时节，萨伏依公爵的使团来访，恰恰送来一位好嗓子的意大利人大卫·李乔。大伙发现，这个来自皮埃蒙特地区的青年，男低音相当出色，还会填词谱曲，着实惹人喜爱。女王于是恳请使团长割爱，把他留在了自己身边。
爱丁堡王宫内的小聚会，自此接连不断。文艺演出再次占满玛丽的夜间时光。在女王“劳逸结合”的号召下，最勤奋恭谨的梅特兰德也欣然参加。在一场舞会过后，他终于获得女王首肯，与她的侍女弗莱明小姐订立婚约。
挂着大使一职的蒙哥马利，亦奉旨娱乐，还多次陪着女王外出打猎。他带领一队衣着鲜艳的骑手，肩负起保护女王的重任。眼见天清气朗，他胸中那股淡淡乡愁，似乎正被苏格兰海风所吹散；而玛丽带着猎鹰、亲切向途中所遇问候者们答礼的模样，更令他心情愉悦。
如果……她不坚持穿裤装骑马就更好了。蒙哥马利想。唉，这里到底是蛮荒了些；连法国宫廷精心养育的太子妃，最近都变粗犷放肆了。
苏格兰人可没那么留意些许小事。不过短短数年，王国就一扫先前之颓丧。社会稳定，政治清明，经济改善，民众愈发敬畏君主权威，哪会注意这些细节。而长住爱丁堡的女王，以其欢快明丽的风格，激发了当地人的自豪。臣民对君权的崇拜里，渐渐的增添了许多对玛丽个人的喜爱。他们甚至自发创作赞美的吟唱——那些谄媚的辞句，简直要把玛丽弄得飘飘然。
苏格兰有了几分歌舞升平的气象，他们的姻亲法兰西，最近却不怎么好过。
当苏格兰暂时扼杀了诺克斯的传道危机，法兰西却陷入新教和旧教剧烈对抗。
因为长子遇刺，亨利二世更加凶狠的压迫新教势力，恨不得把他们统统关起来或烧或吊。可是新教徒不肯束手就擒，他们除了奔逃反抗，还时不时继续“神圣暗杀”。偏偏兵力的虚弱，导致亨利二世常常扑灭一处，又发现另一处新开始冒烟。
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